ebook Ustawa o obligacjach Joanna Krzyżykowska, Alicja Piskorz, Bartłomiej Stępień, Przemysław Szpytka

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania: 2015

Pierwsze opracowanie przygotowane przez prawników dla przedsiębiorców, w którym zostały omówione przepisy nowej ustawy o obligacjach, obowiązujące od 1 lipca 2015 roku. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom emisja obligacji jako źródło pozyskania kapitału może zwiększyć zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Z tego względu autorzy publikacji nie tylko przedstawiają analizę nowych przepisów, lecz także udzielają konkretnych wskazówek, dotyczących m.in. konstruowania warunków emisji i pozostałej dokumentacji emisyjnej oraz przeprowadzania zgromadzenia obligatariuszy. Praktyczne podejście do omawianej problematyki pozwoli emitentom sprawnie zrealizować emisję obligacji, a inwestorom umożliwi poznanie swoich uprawnień na gruncie nowej ustawy. Publikacja jest praktycznym źródłem wiedzy dla emitentów obligacji, członków zarządów i rad nadzorczych, działów prawnych i finansowych emitentów, doradców inwestycyjnych i maklerów papierów wartościowych, obligatariuszy i potencjalnych inwestorów, studentów i kadry naukowej.

Spis treści ebooka Ustawa o obligacjach

Wykaz skrótów 9
Przedmowa 13

Rozdział 1. Przepisy ogólne 15

Art. 1. Przedmiot ustawy 15
Art. 2. Podmioty uprawnione do emitowania obligacji 17
Art. 3. Wyłączenie stosowania ustawy 24
Art. 4. Definicja obligacji 25
Art. 5. Warunki emisji 30
Art. 6. Elementy warunków emisji 32
Art. 7. Zmiana warunków emisji 44
Art. 8. Ewidencja, prawa z obligacji 47
Art. 9. Obligacje mające postać dokumentu 50
Art. 10. Wymiana i unieważnienie obligacji 52
Art. 11. Odcinki zbiorowe obligacji 54
Art. 12. Odsetki maksymalne 55
Art. 13. Odpowiedzialność emitenta 55
Art. 14. Przedawnienie roszczeń 56
Art. 15. Właściwość sądu 57
Art. 16. Przekazywanie wydruków publikacji 58

Rozdział 2. Rodzaje obligacji 61

Art. 17. Obligacje imienne i na okaziciela 61
Art. 18. Obligacje partycypacyjne 65
Art. 19. Obligacje zamienne 72
Art. 20. Obligacje z prawem pierwszeństwa 83
Art. 21. Obowiązek wyłączenia prawa wyboru 87
Art. 22. Obligacje podporządkowane 91
Art. 23. Obligacje wieczyste 93
Art. 24. Obligacje przychodowe 95
Art. 25. Emitenci obligacji przychodowych 98
Art. 26. Rachunek bankowy przeznaczony na dochody z przedsięwzięcia 101
Art. 27. Postępowanie w razie upadłości lub likwidacji 103

Rozdział 3. Zabezpieczenia obligacji 105

Art. 28. Zabezpieczenie obligacji 105
Art. 29. Administrator zabezpieczeń 111
Art. 30. Wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki 114
Art. 31. Hipoteka 116

Rozdział 4. Emisja obligacji 125

Art. 32. Cel emisji 125
Art. 33. Sposoby oferowania obligacji 127
Art. 34. Propozycja nabycia 129
Art. 35. Treść propozycji nabycia 129
Art. 36. Ograniczona treść propozycji nabycia 132
Art. 37. Udostępnianie sprawozdań finansowych 133
Art. 38. Udostępnianie skonsolidowanych sprawozdań finansowych 134
Art. 39. Udostępnianie sprawozdań przez jednostki samorządu terytorialnego 135
Art. 40. Udostępnianie sprawozdań przez wybrane instytucje finansowe 135
Art. 41. Udostępnianie sprawozdań przez wybranych emitentów 136
Art. 42. Zapis na obligacje 136
Art. 43. Termin do zapisywania się na obligacje i przydział w ofercie publicznej 138
Art. 44. Termin do zapisywania się na obligacje i przydział w ofercie innej niż publiczna 140
Art. 45. Próg emisji 140

Rozdział 5. Zgromadzenie obligatariuszy 144

Art. 46. Definicja zgromadzenia obligatariuszy 144
Art. 47. Granice możliwości kreowania treści warunków emisji 147
Art. 48. Koszty zwołania i przeprowadzenia zgromadzenia obligatariuszy 148
Art. 49. Zakres kompetencji zgromadzenia obligatariuszy 148
Art. 50. Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy 150
Art. 51. Wymogi zwołania zgromadzenia obligatariuszy 157
Art. 52. Zwołanie za pomocą przesyłki poleconej, przesyłki kurierskiej lub pocztą elektroniczną 161
Art. 53. Miejsca odbycia zgromadzenia obligatariuszy 163
Art. 54. Podmioty nieuprawnione do uczestniczenia w zgromadzeniu obligatariuszy 165
Art. 55. Podmioty uprawnione do uczestniczenia w zgromadzeniu obligatariuszy 165
Art. 56. Lista obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu obligatariuszy oraz żądanie odpisu dokumentów 168
Art. 57. Uczestnictwo w zgromadzeniu obligatariuszy 171
Art. 58. Uczestnictwo członka organu zarządzającego emitenta w zgromadzeniu obligatariuszy 175
Art. 59. Otwarcie zgromadzenia obligatariuszy i wybór przewodniczącego 175
Art. 60. Lista obecności 177
Art. 61. Przerwy w zgromadzeniu obligatariuszy 178
Art. 62. Kworum zgromadzenia obligatariuszy 179
Art. 63. Zakres podejmowanych uchwał 180
Art. 64. Prawo głosu 181
Art. 65. Podjęcie uchwały 182
Art. 66. Brak formalnego zwołania zgromadzenia obligatariuszy 183
Art. 67. Skuteczność zmiany warunków emisji 184
Art. 68. Protokół z obrad zgromadzenia obligatariuszy 185
Art. 69. Księga protokołów 188
Art. 70. Wytoczenie powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy 189
Art. 71. Wytoczenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy 193
Art. 72. Informacja o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy 195
Art. 73. Wykonywanie uprawnień obligatariusza przez zastawnika i użytkownika 196

Rozdział 6. Wykup, umorzenie i odtworzenie obligacji 198

Art. 74. Wykup obligacji 198
Art. 75. Wymagalność obligacji wieczystych 209
Art. 76. Nabycie obligacji własnych przez emitenta 210
Art. 77. Odtworzenie utraconej obligacji imiennej 212

Rozdział 7. Bank-reprezentant 214

Art. 78. Umowa o reprezentację obligatariuszy 214
Art. 79. Funkcja banku-reprezentanta 215
Art. 80. Dodatkowe wymogi wobec banku-reprezentanta 217
Art. 81. Treść umowy o reprezentację 220
Art. 82. Obowiązki emitenta wobec banku-reprezentanta 221
Art. 83. Obowiązki banku-reprezentanta wobec obligatariuszy 223
Art. 84. Obowiązki banku-reprezentanta w przypadku naruszenia warunków emisji 225
Art. 85. Udostępnianie informacji przez bank-reprezentanta 226
Art. 86. Wierzytelności banku-reprezentanta 227

Rozdział 8. Przepisy karne 228

Art. 87. Bezprawna emisja obligacji 228
Art. 88. Przekazywanie i przechowywanie wydruków ze strony internetowej 233
Art. 89. Nieudostępnianie i nieaktualizowanie wycen 235
Art. 90. Podanie nieprawdziwych danych podczas emisji 236
Art. 91. Nieudostępnienie sprawozdań finansowych 239
Art. 92. Naruszenie przychodu z przedsięwzięcia 241
Art. 93. Nieprzekazanie środków z emisji na wskazany cel 243
Art. 94. Umożliwienie bezprawnego głosowania 244
Art. 95. Udział w bezprawnym głosowaniu 246
Art. 96. Zbywanie wykupionych obligacji własnych 248
Art. 97. Nabycie obligacji własnych wbrew zakazom 249
Art. 98. Niedopełnienie obowiązków banku-reprezentanta 250

Rozdział 9. Przepisy zmieniające, przepisy przejściowe i przepisy końcowe 251

Art. 99–108. Przepisy zmieniające 251
Art. 109–110. Przepisy przejściowe 252
Art. 111. Utrata mocy prawnej Ustawy z 1995 r. 252
Art. 112. Dzień wejścia w życie Ustawy 252

Bibliografia 253
Wykaz orzecznictwa 256
Wyciąg z Ustawy 257
O Autorach 294

Szczegóły ebooka Ustawa o obligacjach

Wydawca:: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:: 2015
Typ publikacji:: Ebook
Język:: polski
Format:: mobi,epub
ISBN:: 978-83-01-18454-4
ISBN wersji papierowej:: 978-83-01-18275-5
Wydanie:: 1
Autorzy:: Joanna Krzyżykowska,Alicja Piskorz,Bartłomiej Stępień,Przemysław Szpytka
Miejsce wydania:: Warszawa
Liczba Stron:: 296